Os irmãos Fritz e Marie se divertem com as surpresas e os presentes e aguardam ansiosos para ver qual engenhoca mirabolante o padrinho Drosselmeier construiu dessa vez. No entanto, Marie se encanta por um pequeno e misterioso boneco quebra-nozes. Assim, tem início uma extraordinária aventura que envolve feitiços, reinos encantados, brinquedos que ganham vida e uma épica batalha contra o terrível Rei dos Camundongos.
